日前，隨著巴西美妝巨頭Natura&Co公布2024年第三季度財報數據，國際上市美妝集團的前十排行榜正式出爐。2024年前三季度，全球美妝企業銷售額排名TOP10依次為：歐萊雅、聯合利華、高露潔、雅詩蘭黛、寶潔、拜爾斯道夫、LVMH、資生堂、科蒂、Puig集團。從總體表現來看，今年1-9月，全球美妝十強的銷售額總和超過8350億元，顯示出強勁的增長潛力。
作為消費者生活方式的重要組成部分，美妝行業持續受益于科技進步、消費升級和后疫情時代的健康意識提升。個性化定制產品成為主流趨勢，消費者期望通過人工智能等技術獲得更貼合自身需求的美妝體驗。此外，環保和可持續發展已成為品牌發展的核心議題。隨著全球消費者對綠色科技、美妝科技的需求增長，品牌開始將碳中和、循環經濟等理念融入其產品與運營中。
為進一步了解國際美妝上市集團TOP榜單背后變化的原因，以及全球美妝市場的最新走向，中國香妝融媒體將國際美妝集團榜單前十的2024年戰略、創新與行業影響力進行了梳理。本文將以數據和案例為基礎，深入解讀國際美妝上市集團TOP 10在2024年的戰略重點與全球表現。
歐萊雅
歐萊雅依舊穩坐全球美妝集團頭把交椅，以超過第二名近1000億元的成績斷層領先，是唯一一家營收超過2000億元的。作為全球美妝行業的領導者，歐萊雅集團連續多年在全球美妝市場上占據龍頭地位。
歐萊雅的成功離不開其多元化的品牌矩陣和清晰的業務板塊分工。集團的四大業務板塊分別為奢華美妝、大眾化妝品、活性化妝品和專業美發，覆蓋了從高端到平價的全方位消費市場。2024年，各業務板塊進一步深化了市場布局。例如，蘭蔻推出了全新抗老系列，通過尖端的生物基技術提升產品功效。巴黎歐萊雅則通過創新的彩妝產品，如持妝粉底系列，穩固了其在平價美妝市場的地位。
從核心區域市場表現來看，北美市場歐萊雅通過AI技術個性化定制服務鞏固其高端市場地位；歐洲市場推出綠色舉措，包括采用環保包裝材料和推進碳中和計劃；中國市場穩健增長，推出了高度本土化的“東方香氛”系列；新興市場如印度和東南亞快速增長。
科技創新方面，歐萊雅將AI與生物技術融合，推出了AI膚質檢測設備，消費者可以通過手機應用程序獲得個性化的護膚建議。此外，修麗可等品牌在生物基配方領域取得了突破性進展。可持續發展領域，歐萊雅實現了多個生產基地的碳中和，以及擴大環保包裝的應用范圍。
歐萊雅還推動了“綠色配方標準”的行業化進程，倡導全球美妝企業采用更加環保的原料和技術。
未來，歐萊雅可能會加大對美妝科技的投資，進一步強化AI和生物技術的研發，通過并購快速占領新興市場，并在產品組合上推出更多性價比高的本地化產品，以應對區域市場的競爭。
聯合利華
聯合利華2024年前三季度營收超1550億元，穩居第二。
作為全球領先的消費品，聯合利華在食品、飲料、家庭護理及個護領域均占據市場前列。聯合利華的成功不僅在于其龐大的品牌矩陣，更體現在其對行業趨勢的精準把握和對全球消費者需求的深刻理解。
聯合利華旗下擁有400多個品牌，覆蓋食品與飲料（38%）、家庭護理（22%）和個護（40%）三大核心業務板塊，其中許多品牌已經成為行業標桿，如個護品牌中的多芬（Dove）、力士（Lux）、旁氏（Pond’s）等。2024年，聯合利華進一步優化品牌結構，剝離了部分非核心業務，集中資源于高增長領域，例如高端個護產品。
核心區域市場表現上，歐洲市場作為聯合利華的傳統優勢區域，是可持續發展的核心試驗場；北美市場個護板塊表現突出，多芬推出的“透明美膚”系列主打無添加配方，適合敏感肌膚消費者；中國市場家庭護理板塊實現了10%的增長；新興市場如印度、非洲和東南亞等地，食品與飲料板塊表現出色。
數字化與智能科技的應用方面，聯合利華通過大數據和AI技術優化供應鏈、提高生產效率，推出了一款名為“U-Select”的智能購物助手，幫助消費者根據其健康目標推薦合適的產品。聯合利華還投資了物聯網技術，用于追蹤產品的全生命周期；同時實現了多個生產基地的碳中和，并通過綠色供應鏈降低了整體碳排放。如多芬的“可再填充瓶”項目，消費者可以在零售店購買環保填充裝，減少一次性塑料的使用。
未來，聯合利華可能繼續擴大在個護領域的投入，進一步加碼數字化渠道布局，在健康消費、綠色經濟和數字化領域創造更多價值。
高露潔
日化巨頭高露潔集團，前三季度口腔護理、家庭與個人護理業務以超840億元的成績，沖進前三，值得一提的是，今年上半年高露潔就以超50%的增速實現了營收凈利潤雙增長。
作為跨越多個消費領域的快消巨頭，高露潔的產品不僅滿足基本口腔護理需求，更在智能化、高端化和綠色化的趨勢下不斷創新。集團的核心業務包括口腔護理、寵物護理，以及家庭與個人護理，口腔護理領域，高露潔2024年推出了一系列創新產品，如敏感修護牙膏、天然成分的“生態友好”牙膏以及新一代智能牙刷。
高露潔的全球市場表現呈現多樣化特點，北美市場高露潔通過推出高端產品以及健康理念驅動的宣傳；歐洲市場在法國、德國等市場推出“零塑料”牙膏包裝項目吸引環保意識強烈的消費者；中國市場推出“中草藥護齦系列”，2024年“雙11”期間，“中草藥護齦系列”銷售額突破1億元幣；新興市場以“本地化+普惠化”的策略取得成功。
2024年，高露潔完成了對一家口腔護理AI技術初創企業的并購，此舉標志著其進一步深耕科技創新領域的決心。Plaqless Pro智能牙刷配備AI算法，可實現實時牙菌斑檢測和個性化清潔建議，成為全球市場的標桿產品。可持續發展領域，高露潔成為第一個在全球范圍內實現“零廢棄物”生產的口腔護理品牌，為其他品牌樹立了可持續發展標桿。
2025年，高露潔將繼續加大在智能科技、綠色創新、新興市場擴張領域的投入，在全球市場上持續領跑。
雅詩蘭黛
作為奢華美妝領域的領導者，雅詩蘭黛以798億元營收排名第四，相較去年上升一名。
雅詩蘭黛旗下擁有超過25個頂級品牌，包括雅詩蘭黛、蘭蔻、祖瑪瓏、海藍之謎、Bobbi Brown等，覆蓋護膚、彩妝、香氛和頭發護理多個品類。護膚板塊，雅詩蘭黛在2024年推出了第八代“小棕瓶”修復精華，融合全新多肽科技，成為奢華護膚市場的爆款；彩妝板塊，Tom Ford Beauty推出高端定制口紅系列，吸引大量高凈值消費者；香氛板塊，Jo Malone London憑借“城市系列”定制香氛產品在全球市場取得成功；其他領域，高端品牌Aveda和Origins增長迅速。
核心區域市場表現，雅詩蘭黛在北美推出了虛擬專屬護膚顧問服務，大幅提升用戶體驗；在歐洲，奢華香氛業務成為增長亮點。新興市場，雅詩蘭黛在印度推出本地化的護膚方案，例如含天然成分的抗氧化面霜，獲得廣泛認可。然而，中國市場卻不容樂觀，今年第三季度雅詩蘭黛的凈銷售額下滑4%，其中在以中國市場為主的亞太地區，銷售額更是大幅下滑了11%，這主要受消費者情緒、高端美妝產品進一步疲軟的影響。
科技領域的探索中，集團在全球多個旗艦店推出AI皮膚檢測儀，提升了消費者粘性；在護膚品研發中廣泛采用生物技術，高效抗老配方，如La Mer 2024年推出的“深海修復精華”融合了海洋植物基因修復技術。可持續發展方面，集團旗下多個品牌推出可再生包裝材料的產品，Tom Ford Beauty的新系列采用完全可回收金屬材質；多個生產基地實現了碳中和，并通過綠色供應鏈管理減少了15%的運營碳排放。
可以看出，2024年雅詩蘭黛以科技、創新和可持續發展為核心，在奢華美妝市場上繼續保持領導地位，但與此同時，中國市場本土品牌的崛起也給雅詩蘭黛的市場份額帶來一定壓力。
寶潔
一向保持穩健增長的日化巨頭寶潔，以797億元的成績排名第五位，較2023年下降兩名。
寶潔（Procter & Gamble，簡稱P&G）在全球180多個國家和地區銷售其品牌，五大核心業務板塊分別為：家庭護理（如汰漬、碧浪）、美容產品（如Olay、潘婷）、個護與健康（如舒膚佳、佳潔士、博朗）、母嬰護理（如幫寶適、愛得利）、健康護理（如Vicks、Prilosec OTC）。
2024年，寶潔在北美市場推出“汰漬AI智能推薦服務”，通過“本地化+智能化”的策略增強了市場競爭力；歐洲市場綠色和高效產品線保持增長；中國市場潘婷推出了“東方植物煥活系列”，融合中草藥成分；新興市場通過“經濟裝+本地化營銷”策略，覆蓋廣泛的城鄉消費者。
數字化轉型與可持續發展領域，寶潔在2024年繼續深化。佳潔士推出了一款帶有實時護牙建議的“智能牙膏”，可通過手機App提供個性化的口腔護理指導。Olay推出AI護膚診斷功能，用戶只需上傳即可獲得量身定制的護膚建議。
然而，在銷售額數據上，寶潔則出現了增速放緩，最新財報中，寶潔旗下SK-II、OLAY等品牌所在的美容護膚板塊凈銷售額下滑5%至38.92億美元，凈利潤下滑13%至8.40億美元。凈銷售額與凈利潤增速均在五大業務板塊中墊底。
為扭轉頹勢，寶潔在2024年積極嘗試加大營銷和研發創新投入、強化本土供應鏈、本土化招聘等動作，尋求破局之道。9月，寶潔旗下多年不推新的SK-II推出LXP匠心系列新品，同時簽約手莫文蔚進行宣傳推廣，加強營銷傳播以挽救品牌業績頹勢。據財報，上半年，寶潔的營銷再投資使支出比去年同期增加了約6億美元。今年，寶潔升級和擴建了研發中心，作為亞洲最大、全球第二大的研發中心，進一步實現全球互聯。
拜爾斯道夫
作為擁有百年歷史的個人護理巨頭，拜爾斯道夫以480億元的銷售額排名第六位，較2023年上升一名。
拜爾斯道夫（Beiersdorf）品牌矩陣囊括了基礎護膚、中端功能護膚和奢華高端護膚三大層級：維雅（NIVEA）是全球最具影響力的大眾護膚品牌之一；優色林（Eucerin）專注醫學護膚，以科學驗證的高效配方聞名；萊珀妮（La Prairie）則作為奢華護膚領域的代表，通過尖端抗老科技和品牌體驗感受到全球高端消費者的青睞。
妮維雅在2024年貢獻了集團55%的收入，并繼續深耕市場需求的細分化。其推出的多樣化系列產品，包括“活力亮膚霜”和“敏感肌修護乳”，將傳統品牌形象與科技創新相結合。優色林推出“深度修護日霜”，基于專利活性成分Symcalmin，成為敏感肌人群的首選；“植物肽抗老精華”融合天然提取物與專利多肽，為全球抗老市場注入新活力。萊珀妮推出的“海洋煥活抗老精華”融合尖端生物提取科技與海洋活性成分，成為全球高端護膚市場的明星產品。
銷量數據上看，拜爾斯道夫同樣面臨著高端產品增長乏力的問題。今年萊珀妮銷售額Q3下滑8%，前三季度下滑7.3%。拜爾斯道夫也表示，高端護膚品牌萊珀妮的下降，主要是由于中國大陸銷售持續疲軟以及海南旅游零售市場的負面影響。
并購與合作方面，拜爾斯道夫集團收購了生物科技S-Biomedic的多數股權，推動其在抗老與修復領域的技術升級，還與一家人工智能合作推出“妮維雅智能護膚APP”，通過AI膚質實現個性化推薦，顯著提高用戶黏性。
LVMH
作為全球奢侈品行業的領導者，LVMH集團香水和化妝品業務板塊2024年前三季度營業額約為473億元，下降一名至第七位。
LVMH集團（Louis Vuitton Mo?t Hennessy）旗下75個品牌覆蓋時裝與皮具、香水與化妝品、珠寶與手表、葡萄酒與烈酒及精品零售五大核心業務，幾乎涵蓋了奢侈品市場的每一個細分領域。
其中，香水與化妝品業務占比15%，同比增長9%。Dior香水“J’adore L’Or”推出黃金版，進一步強化其高端形象。Fenty Beauty推出的全球首款“元宇宙化妝品”系列，讓消費者能夠在線購買虛擬妝容，并在社交平臺上使用，吸引了大量Z世代用戶。
LVMH在2024年加速推動奢侈品與數字化的深度融合，全面升級消費者體驗。LVMH在Louis Vuitton、Dior等品牌中推出元宇宙時尚系列，消費者可以在虛擬商店中試穿并購買NFT版本的時裝。Dior在巴黎舉辦的2024春夏高定秀通過全球直播，吸引了2000萬觀眾。其使用的AR增強現實技術讓觀眾仿佛身臨其境，成為時尚行業的年度事件。Sephora推出AI驅動的“美妝智選”功能，消費者只需上傳即可獲得精準的妝容與產品建議，大幅提升轉化率。
資生堂
作為全球領先的美妝企業，資生堂集團以336億元的業績位居第八，與2023年前三季度排名一致。
自1872年創立以來，資生堂逐步從一家日本企業發展為國際化美妝集團，其品牌矩陣覆蓋護膚、彩妝、香氛和個護多個領域，代表性品牌包括資生堂（Shiseido）、CPB（Clé de Peau Beauté）、怡麗絲爾（Elixir）、娜斯（NARS）等。
護膚品類依然是資生堂的核心品類，占資生堂總營收的55%，CPB推出全新“鉆光肌密抗老系列”，利用資生堂專利肌膚DNA修復技術，成為亞洲高端護膚市場的明星產品。彩妝品類，NARS推出“光影流沙系列”彩妝，憑借創新的色彩美學和數字化營銷在年輕消費者中表現出色。香氛與個護品類，高端香氛品牌如Serge Lutens在歐洲市場表現優異。
資生堂將科技視為品牌差異化的關鍵，通過對皮膚微生物的深入研究，出CPB“微生態活膚精華”等一系列護膚新品。同時，還在全球范圍內引入AI膚質技術，幫助消費者選擇最適合的產品。可持續發展方面，資生堂在2024年加速推進其“可持續美妝2025計劃”，承諾到2025年實現100%的包裝可回收或可再生，2024年已完成80%的目標。此外，還參與了的“可持續發展企業聯盟”，推動行業制定更高的環保標準。
從業績表現看，資生堂集團旗下高端護膚品牌IPSA茵芙莎大跌21%、CPB肌膚之鑰也下滑2%。2024財年前三季度，資生堂在中國市場實現銷售額1738.63億日元，同比下降2.4%。資生堂集團在財報中稱，“中國市場正在從以大型促銷為中心的增長，向更基于消費者的雙重需求的品牌可持續增長轉變。”資生堂集團表示，在中國海南島等地的免稅市場，一方面因限制強化而帶來的流通庫存調整的影響切實縮小，另一方面以中國游客為中心的消費減速為背景，市場環境持續面對挑戰。
科蒂
作為全球領先的香氛、美妝及護膚品制造商之一，科蒂集團以317億元營收保持在榜單第九位。
成立于1904年的科蒂集團，通過百年的品牌沉淀與現代化轉型，將旗下品牌矩陣擴展至涵蓋高端與大眾市場的全品類產品。其代表品牌包括：高端品牌如古馳（Gucci）、馬克雅可布（Marc Jacobs）和克洛伊（Chloé）；大眾品牌如（CoverGirl）、蜜絲佛陀（Max Factor）和麗芙雅（Rimmel）；功能性護膚品牌如Lancaster、蘆丹氏（Serge Lutens）等。
2024年，科蒂的三大業務板塊均展現出強勁增長勢頭，香氛品類中，科蒂推出古馳版香氛“Gucci Bloom Timeless”，其香水瓶采用再生玻璃制成，同時搭載AR體驗功能，消費者可以通過掃描香水包裝解鎖專屬的數字藝術作品。克洛伊（Chloé）推出“Pure Essence”系列香氛，以100%有機植物為主要成分，符合消費者對純凈、自然香水的期待。護膚品類下，Lancaster推出的“光感煥膚系列”，結合光老化修復技術與抗污染屏障科技，蘆丹氏在高端護膚品類的持續創新，發布了“夜間修護精華”，利用天然萃取與尖端生物科技贏得高端消費者信賴。彩妝品類，推出“純素粉底系列”，蜜絲佛陀推出“混合現實”彩妝體驗，通過創新色彩和數字化營銷策略強化市場地位。
數據上看，不論是高端香水還是大眾香水，都為科蒂的業績增長做出不小貢獻。財報指出，2024年第三季度，科蒂賬面凈營收增長2%，這主要得益于包括高端、超高端和大眾香水在內的所有價位香水業務的強勁表現。科蒂旗下高端香水業務在去年同期取得非常強勁的兩位數增長，今年大部分標志性香水品牌仍實現了兩位數的同比增長。 今年以來，科蒂不斷擴大著其在高端香水的優勢。2月，科蒂拿下意大利奢侈時尚品牌Etro和Marni的授權，共同香水等產品；6月，旗下高端香水品牌莫杰（Marc Jacobs）與絲芙蘭Sephora達成全新的獨家零售戰略合作，在絲芙蘭線上線下零售渠道進行獨家銷售，進一步發力中國高端香水市場。
Puig集團
銷售額超260億元，今年5月上市的Puig集團營成功躋身TOP榜，以第10名站位進入國際美妝集團前十強。
成立于1914年的Puig，以巴塞羅那為總部，經過百余年的發展，集團已從傳統香氛制造商成長為覆蓋香氛、美妝和高端時尚領域的多元化奢侈品集團。旗下品牌包括：香氛領域如Paco Rabanne、Carolina Herrera、Jean Paul Gaultier等品牌；高端時尚品牌如Dries Van Noten、Nina Ricci；護膚與彩妝品牌如Charlotte Tilbury和Uriage。
2024年，集團三大核心業務表現卓越。香氛品類：Paco Rabanne推出了“Invictus Aqua Reborn”系列，以生物可降解材料制成的包裝和純天然香料為亮點，上線后僅一個季度內銷量突破100萬瓶，成為2024年的香氛爆款；Jean Paul Gaultier發布“Scandal Royale”香水，以大膽的麝香與橙花香調結合，輔以藝術感極強的瓶身設計，成為高端香水市場的年度代表作。高端時尚品類：Dries Van Noten在巴黎時裝周推出的“自然共生”系列，以有機棉、再生尼龍等環保材質為主，結合植物染色工藝，獲得高度評價；Nina Ricci在2024年推出首個無性別高定系列，將簡約時尚與前衛理念相結合，在歐洲市場實現銷售額增長20%。護膚與彩妝品類：Charlotte Tilbury推出“魔法光感修護霜”，結合抗護膚與深度保濕功效，銷量同比增長30%。
科技賦能方面，Puig通過數字化創新為消費者提供更個性化、互動化的奢侈品體驗。Jean Paul Gaultier推出“AI調香師”服務，消費者可以通過在線交互生成專屬香水，同時獲得NFT作為數字證書。Carolina Herrera在旗艦店引入AR技術，消費者可通過虛擬設備體驗香水與時尚單品的搭配效果。
作為新上位者，Puig集團近三年來，香水和時尚業務的業績呈逐年上升之勢，2021年、2022年、2023年分別同比增長41%、40%、17%，香水和時尚業務也成為其營收主要來源。Puig集團CEO Marc Puig指出，集團香水業務在第三季度加速增長，表現優于整體高端美容市場。財報顯示，2024年前三季度，Puig集團凈收入為34.82億歐元(約合幣267.26億元)，同比增長10.1%，其中，香水和時尚、皮膚護理、彩妝三大核心業務全線增長，前兩者呈雙位數增長。可以預見，2025年Puig將進一步鞏固其在全球高端香水市場的地位。
展望未來，全球化妝品市場正迎來新的歷史周期，企業間的競爭將愈發激烈。但與此同時，這也為國內美妝品牌帶來了前所未有的發展機遇。盡管與全球十強企業相比，國貨美妝企業仍存在一定的差距，但這一差距在中國市場上正在迅速縮小。2024年618購物節中，珀萊雅成功超越眾多國際大牌，成為天貓美妝第一品牌。
同時，抖音平臺國貨品牌韓束穩坐榜首。隨著中國消費者文化自信意識的覺醒以及數字化經濟的加速演進，國產化妝品品牌在中國市場已初步具備與國際化妝品品牌抗衡的規模。
我們有理由相信，中國美妝企業在全球市場上未來可期，隨著市場規模持續增長，科研創新不斷落地，本土品牌將逐漸在國際市場中嶄露頭角。
（本文作者為特約主筆張穎穎。中國香妝融媒體發布本文，只是為了傳遞更多的訊息，不代表任何傾向性的投資意見或建議，僅供參考。）
新年發布↓
中國香妝視頻英文版正式發布
重磅發布↓
2024年度專題中國香妝小程序首發
/// END /// 原創 張穎穎轉載請注明原鏈接/出處合作 laoduoyuya｜頭圖 Pixabay.com更多內容請點擊“中國香妝”小程序↓歡迎點擊關注【中國香妝公眾】↓
本站文章均來自網絡，如有侵權請投稿至郵箱：dxsen@qq.com
