2024化妝品產(chǎn)業(yè)報告-化妝品行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢

化妝品定義：根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理條例》，化妝品是指以涂擦、噴灑或者其他類似方法，施用于皮膚、毛 發(fā)、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護、美化、修飾為目的的日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品。國家按照風(fēng)險程度對化妝品、化妝品原料實行分類管理。

化妝品分類：化妝品分為特殊化妝品和普通化妝品。國家對特殊化妝品實行注冊管理，對普通化妝品實行備案管理。 化妝品原料分為新原料和已使用的原料。國家對風(fēng)險程度較高的化妝品新原料實行注冊管理，對其他化妝品新原料實行備案管理。

為貫徹落實《化妝品監(jiān)督管理條例》，規(guī)范和指導(dǎo)化妝品分類工作，國家藥監(jiān)局制定了《化妝品分類規(guī)則和分類目錄》（以下稱《分類規(guī)則》），于2021年4月8日公布，自2021年5月1日起施行。根據(jù)該《分類規(guī)則》，化妝品可以從功效宣稱、作用部位、使用人群、產(chǎn)品劑型、使用方法五個方面進行分類。

得益于強勁的消費增長潛力，化妝品消費意識深入人心，全球化妝品市場蓬勃發(fā)展。化妝品市場潛力主要源自新興國家中產(chǎn)階級及高收入階層群體的崛起，城鎮(zhèn)化率的提高導(dǎo)致城市人口的擴張，下沉市場、老年美妝及男顏經(jīng)濟帶來的美妝新活力。

據(jù)統(tǒng)計，2022年，全球化妝品市場規(guī)模發(fā)展至歷史最高值，達5652億美元。2018-2022年化妝品行業(yè)基本持續(xù)增長，五年復(fù)合增長率為2.98%。2020年，受新冠疫情影響，同比出現(xiàn)下滑。

全球市場份額方面，護膚類產(chǎn)品市場份額位居第一位，清潔類產(chǎn)品市場份額位居第二位，護發(fā)美發(fā)類產(chǎn)品位列第三位。

全球化妝品產(chǎn)業(yè)頭部集中趨勢較為明顯。全球TOP10化妝品企業(yè)占據(jù)約30%的市場份額，而且頭部企業(yè)平均增速遠高于行業(yè)增速。

化妝品產(chǎn)業(yè)中品類眾多，市場需求碎片化嚴(yán)重，導(dǎo)致單品牌僅能在少量領(lǐng)域內(nèi)建立優(yōu)勢，難以完成多品類、全價位區(qū)間布局。

頭部化妝品企業(yè)品牌歷史 、研發(fā)實力與營銷策略底蘊深厚，基本以集團化運營。品牌矩陣覆蓋度極廣，集團內(nèi)不同品牌在定位不同客戶群體形成互補，營銷模式的創(chuàng)新度與渠道策略的精準(zhǔn)度優(yōu)異，品牌護城河極深。以歐萊雅為例，旗下28個品牌實現(xiàn)護膚、彩妝、香水、美發(fā)等細分領(lǐng)域的奢侈、高端、大眾市場全覆蓋。

全球頭部企業(yè)格局穩(wěn)定，新興企業(yè)難以突破行業(yè)壁壘。

區(qū)域消費市場方面，亞太市場占據(jù)全球化妝品行業(yè)市場霸主地位，且呈現(xiàn)出逐年上升趨勢。美國是全球第一化妝品消費國，中國是全球第二大化妝品消費國。

中國化妝品行業(yè)存在嚴(yán)重貿(mào)易逆差。自2016年進口化妝品稅率下調(diào)，我國化妝品進口額高速增長，年增長率超25%。自2020年以來，連續(xù)3年逆差差突破千億。

2022年受疫情導(dǎo)致物流停運、消費者信心不足等因素影響，進口額首次出現(xiàn)下降。

據(jù)統(tǒng)計，中國化妝品消費市場經(jīng)歷多年高速增長，年復(fù)合增長率超10%，遠高于全球市場。2022年，由于經(jīng)濟環(huán)境不確定性、原材料價格上漲、疫情造成的物流停運等多重因素影響，化妝品消費市場相對低迷，社零總量和化妝品銷售均出現(xiàn)十年來首次下滑，但行業(yè)總體表現(xiàn)平穩(wěn)。隨著新冠疫情結(jié)束，消費者重拾消費信心，未來中國化妝品市場有望迎來新一輪增長。預(yù)計2026年中國化妝品市場規(guī)模將超過8000億。

國內(nèi)化妝品消費市場，護膚類產(chǎn)品市場份額最高，彩妝產(chǎn)品增速最快。排除國人的消費習(xí)慣，參考全球市場，國內(nèi)市場護膚品占比過高，彩妝占比相對較少，下沉市場尚未完全，化妝品消費結(jié)構(gòu)升級空間巨大。

我國化妝品行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，相關(guān)政策法規(guī)，最早可以追溯到1989年9月批準(zhǔn)發(fā)布的《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》，該條例旨在加強對化妝品產(chǎn)品的監(jiān)督，標(biāo)志著我國化妝品監(jiān)管開始步入法制化時期，至今已32年。我國化妝品產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷了從代加工到本土品牌崛起，再到產(chǎn)業(yè)逐漸聚集形成化妝品產(chǎn)業(yè)園區(qū)的過程，歷經(jīng)多年發(fā)展，我國已成為化妝品生產(chǎn)大國，呈現(xiàn)百花齊放之勢。

“十四五”化妝品行業(yè)發(fā)展思想指出了要充分把握我國經(jīng)濟發(fā)展趨勢和社會發(fā)展動態(tài)，引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，是“十四五”時期開啟全面建設(shè)現(xiàn)代化國家新征程的第一個五年，也是《化妝品監(jiān)督管理條例》正式實施的一年。

隨著時間的推移，2020年以來多部化妝品領(lǐng)域重要法規(guī)相繼發(fā)布，并在2022年進入密集實施階段。2020年6月29日，《化妝品監(jiān)督管理條例》 （以下簡稱《條例》）正式發(fā)布，于2021年1月1日起施行，確立了一系列化妝品監(jiān)管的新理念、新制度、新機制，隨著其配套管理辦法的實施，以及一系列關(guān)于化妝品行業(yè)的法規(guī)、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推出，我國化妝品市場已經(jīng)建立起了一個更為全面而詳細的監(jiān)管體系。

《化妝品監(jiān)督管理條例》是行業(yè)監(jiān)管依據(jù)的基本法規(guī)：其他法規(guī)在其基礎(chǔ)上分層級對不同經(jīng)營環(huán)節(jié)和主體進行規(guī)定細化，形成了以《條例》為指導(dǎo)的化妝品行業(yè)監(jiān)管法規(guī)體系。從已的新規(guī)來看，監(jiān)管的重點在化妝品及化妝品新原料注冊備案、功效宣稱評價規(guī)范、生產(chǎn)管理規(guī)范、標(biāo)簽管理等方面。行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，對企業(yè)是優(yōu)勝劣汰良性發(fā)展的推動，對終端消費者來說更是福祉。

根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理條例》，從事化妝品生產(chǎn)活動，應(yīng)當(dāng)向所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門提出申請，提交其符合規(guī)定條件的證明資料，并對資料的真實性負(fù)責(zé)。

據(jù)統(tǒng)計，截至2021年底，全國化妝品生產(chǎn)企業(yè)達4975家，2017-2021年增長率僅為16%。2020年生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到歷史最高值，達5447家。全國化妝品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量基本穩(wěn)定，2021年化妝品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)出現(xiàn)下降，這可能由多方面因素導(dǎo)致的：一方面，2021年新版《化妝品監(jiān)督管理條例》施行可能導(dǎo)致企業(yè)因監(jiān)管力度加大而無法繼續(xù)經(jīng)營。另一方面，“新冠疫情”導(dǎo)致原材料價格上漲和產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈停產(chǎn)導(dǎo)致企業(yè)運營困難。盡管面臨一些挑戰(zhàn)，但是隨著國內(nèi)消費者對于化妝品需求增加以及相關(guān)政策的不斷優(yōu)化，國內(nèi)化妝品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆?/p>

我國化妝品委托生產(chǎn)歷史最早可追溯至上世紀(jì)。按委托內(nèi)容不同可分為委托生產(chǎn)（OEM）和委托研發(fā)并生產(chǎn)（ODM）兩種模式。OEM 即委托生產(chǎn)，企業(yè)按照客戶提供的配方設(shè)計、工藝控制要求進行生產(chǎn)，其核心競爭力為生產(chǎn)技術(shù)，ODM 即委托研發(fā)并生產(chǎn)，企業(yè)根據(jù)客戶需求產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)、配方設(shè)計、工藝控制等主要由完成，其核心競爭力為研發(fā)能力。

在《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》、《化妝品監(jiān)督管理條例》等規(guī)章監(jiān)管指導(dǎo)下，我國委托生產(chǎn)模式發(fā)展至相對成熟水平，產(chǎn)品委托生產(chǎn)率較高。據(jù)統(tǒng)計，我國進口產(chǎn)品委托模式占比達73%。盡管超80%國產(chǎn)產(chǎn)品由備案人自行生產(chǎn)。但多數(shù)備案人并非品牌的實際擁有者，而是在法規(guī)約束下由生產(chǎn)企業(yè)來承擔(dān)備案人的相應(yīng)責(zé)任。

目前，國內(nèi)化妝品委托生產(chǎn)的競爭格局較為分散。外資企業(yè)科絲美詩、科瑪分別占據(jù)5.26%、0.83%的市場份額，本土龍頭企業(yè)諾斯貝爾市占率為3.65%，其余中小企業(yè)瓜分超過 90%的市場份額。中小企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)相對議價能力較低，利潤較低，上游原料和人工成本大幅上漲時，成本壓力嚴(yán)重影響企業(yè)生存。中國化妝品行業(yè)缺乏頭部生產(chǎn)企業(yè)是目前存在的問題。

中國化妝品企業(yè)起步較晚，化妝品消費觀念受歐美品牌馴化，導(dǎo)致企業(yè)差距較大。2021年，僅拜爾斯道夫的化妝品業(yè)務(wù)營收，遠超中國TOP10化妝品企業(yè)營收總額。中國化妝品企業(yè)對比歐萊雅、寶潔等國際企業(yè)，在品牌矩陣完善度、客群覆蓋度與價格區(qū)間布局等全面落后，短期內(nèi)難以發(fā)生本質(zhì)性扭轉(zhuǎn)。同時，進口化妝品稅率下調(diào)導(dǎo)致進口化妝品零售價降低，馬太效應(yīng)加劇。難以突破國際龍頭企業(yè)的市場壁壘，是中國企業(yè)面臨的最大困難。

因此，多數(shù)國產(chǎn)企業(yè)避免與國際企業(yè)在高端市場直面交鋒，定位大眾化妝品市場，推出高性價比產(chǎn)品。利用線下渠道鋪貨優(yōu)勢，搭配線上銷售。深耕大眾市場，尋找化妝品中競爭相對緩和的高成長細分品類，聚焦資源以建立品牌競爭壁壘，是我國化妝品的主要發(fā)展路徑。

隨著行業(yè)發(fā)展與消費思維轉(zhuǎn)變，注重性價比的年輕消費者群體對中國本土品牌的包容程度和評價呈上升趨勢，對中國化妝品生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成重要的利好。上海家化、百雀羚、珀萊雅等中國化妝品企業(yè)的市占率持續(xù)攀升，大眾市場突圍趨勢明顯，特別是彩妝領(lǐng)域，國產(chǎn)新銳可與國際品牌抗衡。預(yù)計未來伴隨本土品牌研發(fā)技術(shù)提升，國人對國貨品牌的認(rèn)可度仍有較大提升空間，國貨品牌有望進一步搶占國際龍頭的市場份額。

如下圖所示，參考線上/線下渠道發(fā)展水平，中國化妝品行業(yè)可分為四個發(fā)展階段，伴隨著化妝品行業(yè)的發(fā)展，中國化妝品行業(yè)數(shù)字化水平越來越高。尤其是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展后，化妝品銷售渠道從線下渠道為主，逐步轉(zhuǎn)化成線上、線下均衡發(fā)展。預(yù)計至2023年，線上渠道在中國B2C化妝品市場收入的占比將超過一半，至2025年達到57%，2019-2025年的年均復(fù)合增速為26%。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是中國化妝品行業(yè)增長的新引擎。

藥融基于數(shù)十億自建醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫資源、數(shù)據(jù)挖掘團隊、上千萬商業(yè)資源及具有頂尖綜合能力的人才，為某行政機構(gòu)提供關(guān)于《某市化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展》定制報告服務(wù)，其關(guān)鍵步驟如下：

①首先，要對全球及中國化妝品產(chǎn)業(yè)行業(yè)進行調(diào)研。通過統(tǒng)計全球主要化妝品市場的規(guī)模和增長率、企業(yè)營收情況，了解全球化妝品市場的總體趨勢。再中國化妝品的進出口額、細分市場及銷售額占比、企業(yè)營收、生產(chǎn)企業(yè)省份分布，通過對比，了解國內(nèi)化妝品市場的發(fā)展趨勢。

②其次，需要了解中國化妝品產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)的變化，并用數(shù)據(jù)展示政策對行業(yè)發(fā)展的影響。

③再而，盤點該市化妝品注冊和備案檢驗檢測機構(gòu)情況。通過統(tǒng)計全國及該市的相關(guān)產(chǎn)品注冊情況及相關(guān)備案檢驗檢測機構(gòu)的情況，得到發(fā)展趨勢、分布情況等具體畫像，并出目前所面臨的“卡脖子”難題。

④最后，對該市化妝品企業(yè)進行全面。通過對該市化妝品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、經(jīng)營企業(yè)數(shù)量、經(jīng)營企業(yè)范圍及類型的，更全面地了解該市化妝品產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。

⑤結(jié)合上述信息，對該市化妝品產(chǎn)業(yè)具體情況作出發(fā)展建議。